Mes domaines d'intervention
Prévoyance
La prévoyance est le pilier sur lequel votre activité repose. Sans une bonne couverte, c'est votre avenir qui est mis en péril. Mon objectif est de vous proposer le contrat le mieux adapté à votre situation pour combler les carences de votre régime obligatoire en comparant les offres du marché.
Audit de Protection Sociale
Mon approche repose sur un audit personnalisé.
Je procède à une étude complète de votre situation financière, patrimoniale et professionnelle afin de vous proposer une stratégie adaptée.
Placements financiers
Diversifiez votre épargne en bénéficiant de la fiscalité avantageuse de l'assurance vie. Grâce à mes conseils en investissement, faites croître votre épargne tout en minimisant les risques.
Diversification, transmission, optimisation successorale : quel que soit votre projet, je suis là pour vous accompagner.
Retraite
Que vous soyez un particulier ou un indépendant, préparer votre retraite avec sérénité est une priorité. Je propose des plans d’épargne retraite ajustés à vos objectifs financiers et à votre situation professionnelle, tout en optimisant les avantages fiscaux.
Auto / Habitation
J'assure la protection de vos biens avec des solutions d’assurance habitation, automobile, et professionnelle, adaptées à vos besoins spécifiques.
Complémentaire santé
Quel que soit votre âge, votre situation familiale ou professionnelle, je vous accompagne dans le choix d'une complémentaire santé adaptée à vos besoins : garanties étendues, prise en charge des dépassements d'honoraires et formules dédiées aux TNS, étudiants, séniors et résidents d'EHPAD.
Assurances professionnelles
Pour les entreprises, je propose des solutions complètes d’assurance responsabilité civile, décennale, multirisques, protection des locaux, santé collective, prévoyance mais aussi retraite permettant aux entrepreneurs et à leurs salariés de se concentrer sur leur activité en toute sérénité.
Assurance Emprunteur
Vous êtes propriétaire d'un bien : saviez-vous que La loi Lemoine vous permet de changer d’assurance de prêt immobilier à tout moment et sans frais de résiliation ? De belles économies sont à la clé.
Mon expertise
Audit
personnalisé
Mon offre repose sur un audit de protection complet de votre situation professionnelle, financière et patrimoniale.
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Régime obligatoire
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Prévoyance
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Retraite
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Santé
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Rémunération
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Patrimoine professionnel/personnel
L'objectif : vous proposer une stratégie adaptée.
Ecoute et
compréhension
Chaque client est unique, et nous veillons à comprendre en détail ses attentes,
ses projets, et ses contraintes avant de formuler nos recommandations.
Solution adaptée
Une fois l'audit réalisé et que j'ai compris vos besoins, je vous propose une stratégie sur mesure, adaptée et évolutive.
Je suis convaincu qu'une bonne stratégie patrimoniale et professionnelle repose avant tout sur une bonne protection.
Après analyse, je compare les offres du marché et vous propose les solutions les plus adaptées à vos besoins et à votre profil.
Suivi
régulier
Je base ma relation client sur la confiance mutuelle. Pour ce faire, après la souscription, je vous propose un suivi régulier afin d'évaluer dans le temps l’intérêt de votre contrat et l'évolution des diverses réglementations.